RATOVI I TERITORIJALNO PROSIRENJE
Knjaz Danilo je poupirao oslobodilacke pokrete u susednim krajevima pod turskom vlascu,narocito u hercegovini,u cilju njihovog prikljucenja Crnoj Gori.Borba protiv Turaka bila je neizbezna u cilju ucvrscenja drzavne vlasti.Prvo je pripojio grahovsku oblast Crnoj Gori i konstantno pomagao srpske ustanke u Hercegovini,sto je dovelo do rata sa Turskom 1852-1853. Omer-pasa Latas je vojskom prodro u Crnu Goru i doveo u pitanje njen opstanak.Diplomatska intervencija Austrije i Rusije kod Porte spasla je Crnu Goru od potpunog poraza.
U istocnoj Hercegovini 1857. izbija ustanak protiv Turaka pod vodjstvom Luke Vukalovica.Knjaz Danilo je i dalje tezio za Grahovom i tezio da mu velike sile priznaju nezavisnost.Turci su pak nastojali da u svom posedu zadrze Grahovo,pa je neminovno moralo doci do sukoba.U bici na Grahovu (1858) Crnogorci su odneli veliku pobedu.POsojala je objektivna opasnost da se Crnogorsko-turski rat prosiri,ali su tu mogucnost sprecile velike sile.Njihovim zauzimanjem obstavljena su velika neprijateljstva.Medjunarodna arbitrazna komisija odredila je nove granice izmedju Turske i Crne Gore, po kojoj su Grahovo, delovi Drobnjaka,Vasojevica i Kuca pripali Crnoj Gori.Ovakvo razgranicenje pokazalo je da Crnu Goru uvazavaju velike sile.